Gerenciamento financeiro
Aqui você aprenderá a gerenciar o financeiro do seu escritório, registrando receitas e despesas, vinculando transações a clientes e processos, categorizando operações por contas e tipos, entre outras funcionalidades.
Última atualização: 08 de dezembro de 2024
Como acessar?
Para acessar a página de gerenciamento financeiro, você deve seguir os seguintes passos:
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Acesse o menu lateral esquerdo e clique em "Financeiro".
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Você será redirecionado para a página de gerenciamento financeiro.
Nesta página, você pode visualizar as suas contas e os valores de saldo de cada uma. Também é possível visualizar os valores a pagar e a receber nos próximos 30 dias.
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Modo de visualização
Por padrão, o sistema exibe a visão de "Contas". Para uma análise mais detalhada, você pode alternar para a visão de "Lançamentos", que oferece recursos avançados de filtragem e gerenciamento.
Na visão de "Lançamentos", você tem acesso a diversas funcionalidades:
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Filtros por período (mês/ano)
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Filtros por status (pago/pendente)
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Busca por descrição
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Filtros por cliente
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Filtros por processo
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Edição e exclusão de lançamentos
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Exportação de relatórios em PDF e Excel
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